Chord Energy 和 Enerplus 宣布 Hart-Scott-Rodino 法案等待期到期並提供交易更新

(SeaPRwire) –   休斯頓和加里，阿伯達, 2024 年 4 月 8 日——Chord 探索能源公司（納斯達克股票代碼：CHRD）(“Chord” 或 “Chord 能源”) 和 Enerplus 公司 (TSX: ERF) (NYSE: ERF) (“Enerplus”) 宣佈等待期根據修訂的 1976 年哈特-斯科特-羅迪諾反托斯特法（“HSR 法案”），與 Chord 和 Enerplus 之間合併有關的條款，已於 2024 年 4 月 5 日 到期。

HSR 法案項下等待期的到期滿足了 Chord 和 Enerplus 先前宣佈的股票和現金交易合併終止的條件之一。該交易預計將在 2024 年第二季完成，須滿足某些終止條件。

Chord 預計其決定性委託書聲明與 Chord 股東特別會議有關，以便考慮並投票決定 (i) 發行 Chord 普通股與交易相關的股份，以及 (ii) 將其特許狀修正以將 Chord 普通股授權股數從 120,000,000 股增加到 240,000,000 股，將於 2024 年 4 月 9 日 提交。有權在特別會議上投票的 Chord 股東記錄日期為 2024 年 4 月 8 日 收盤時，特別會議預定於 2024 年 5 月 14 日 舉行。

Enerplus 預計其管理信息通函與 Enerplus 股東特別會議有關，以便考慮並投票決定該交易，將於 2024 年 4 月底 提交並遞送給 Enerplus 股東，以早於預定在 2024 年 5 月底 舉行的股東會議。

關於 Chord 能源

Chord 能源公司是一家獨立的勘探和生產公司，在威利斯頓盆地擁有高品質且可持續的長期資產。Chord 擁有出色的資產負債表，並且專注於嚴格的資本管理紀律，通過高效、安全且負責任地運營其在美國大陸的非常規陸上富含油氣資源來產生自由現金流，以開發其非常規陸上富含油氣資源美國。

關於 Enerplus

Enerplus 公司是一家獨立的北美石油和天然氣勘探和生產公司，其重點是通過有紀律的、基於回報的資本配置策略和對安全、負責任的運營的承諾，為其股東創造長期價值。

前瞻性聲明

本文中關於交易的某些聲明，包括關於完成交易的預期時間表、交易的結果、影響、效益和協同效應、合併後公司的未來機會、未來的財務表現和狀況、指導以及任何其他關於 Chord 或 Enerplus 未來預期、信念、計畫、目標、財務狀況、假設或未來事件或表現的聲明，而非歷史事實的“前瞻性”聲明是基於當前被認為有效的假設。前瞻性聲明是除歷史事實聲明以外的所有聲明。 “預期”、“相信”、“確保”、“期望”、“如果”、“打算”、“估計”、“可能”、“預測”、“預測”、“展望”、“目標”、“將”、“可能”、“應該”、“會”、“潛在的”、“可能”、“預期”、“可能”、“計畫”、“定位”、“策略”和類似表達或其他類似含義的字詞，以及其否定形式，旨在識別前瞻性聲明。具體的前瞻性聲明包括關於 Chord 或 Enerplus 的計畫和預期的聲明，關於交易的完成時間以及交易對合併後公司經營成果、財務狀況、成長機會和競爭地位的預期影響。前瞻性聲明旨在受 1933 年證券法第 27A 條、1934 年證券交易法第 21E 條和 1995 年私人證券訴訟改革法提供的安全港約束。

這些前瞻性聲明涉及重大的風險和不確定性，可能導致實際結果與預期結果存在重大差異，包括但不限於 Chord 的股東可能不批准在交易中發行新的 Chord 普通股或 Enerplus 的股東可能不批准該交易；交易終止條件可能無法滿足的風險；任何一方均可終止安排協議，或交易的終止可能被推遲或根本不發生；Chord 或 Enerplus 的業務或雇員關係潛在的不利反應或變動，包括交易公佈或完成產生的；管理層時間轉移於與交易相關的問題；Chord 和 Enerplus 的營運整合的最終時間、結果和成果；Chord 和 Enerplus 業務合併的影響，包括合併後公司的未來財務狀況、經營成果、策略和計畫；合併後公司無法在預期時間範圍內或根本無法實現預期的協同效應；資本市場變動和合併後公司無法按預期方式為經營提供資金；交易的監管批准；商品價格的影響；石油和天然氣活動的風險；以及公佈交易或交易完成後，經營成本和業務中斷可能大於預期的事實。關於業務前景的預期，包括收入、定價、資本支出、現金流生成、合併後公司營運策略、石油和天然氣市場狀況、法律、經濟和監管條件，以及環境事務的變動僅為對這些事務的預測。

可能導致結果與上述描述的結果有重大差異的其他因素可以在 Chord 的 10-K 表格年度報告中找到，該報告截至 2023 年 12 月 31 日 的年度報告，以及隨後的 10-Q 表格季度報告中找到，這些報告存檔於證券交易委員會（“SEC”），可以在 Chord 網站的“投資人”標籤頁下的中找到，以及 Chord 向 SEC 提交的其他文件中；以及 Enerplus 的年度信息表中，該表截至 2023 年 12 月 31 日 的年度信息表，該信息表已存檔於 SEC 和 SEDAR+，可以在 Enerplus 網站的“投資人”標籤頁中找到，以及 Enerplus 向 SEC、TSX 或 SEDAR+ 提交的其他文件中找到。

所有前瞻性聲明僅在做出之日發言，並基於當時可獲得的信息。除適用證券法要求外，Chord 和 Enerplus 均不承擔更新前瞻性聲明以反映在做出前瞻性聲明後發生的事件或情況，或反映意外事件發生的任何義務。由於前瞻性聲明涉及重大的風險和不確定性，因此應謹慎依賴此類聲明。

無要約或招攬

本新聞稿中的通訊不構成出售要約或認購或購買任何證券的要約招攬或對提議的交易相關的投票或