Extra Space 宣布發行 5 億美元 5.400% 於 2035 年到期之優先票據定價

(SeaPRwire) –   SALT LAKE CITY, March 10, 2025 — Extra Space Storage Inc. (“Extra Space”) (NYSE: EXR)，美國領先的自助倉儲設施所有者和運營商，同時也是標準普爾500指數的成分股公司，今日宣布其營運合夥企業Extra Space Storage LP（“營運合夥企業”）已定價公開發行總本金金額為5億美元，於2035年到期的5.400%優先票據（“票據”）。 票據的定價為本金金額的 99.830%，並將於2035年6月15日到期。 BofA Securities、TD Securities、Truist Securities、BMO Capital Markets、J.P. Morgan、PNC Capital Markets LLC、Wells Fargo Securities 和 US Bancorp 擔任本次發行的聯合簿記管理人。 Regions Securities LLC、BOK Financial Securities, Inc.、Citigroup、Huntington Capital Markets、Scotiabank、Zions Capital Markets、Fifth Third Securities、Academy Securities 和 Ramirez & Co., Inc. 擔任本次發行的共同管理人。

預計本次發行將於或約於2025年3月19日完成，但需滿足慣例成交條件。 票據將由 Extra Space 及其部分子公司提供全面且無條件的擔保。

營運合夥企業計劃將本次發行的淨收益用於償還不時產生的信貸額度和商業票據計劃下的未償還金額，以及用於其他一般企業和營運資本用途，包括為潛在的收購機會提供資金。

票據將根據已向美國證券交易委員會提交的有效架構註冊聲明發行。 本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請，如果在此類要約、邀請或出售未獲准許的任何州或司法管轄區內，也不得出售這些證券。 本次發行僅透過招股說明書補充文件和隨附的招股說明書進行，副本可在可用時從 BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, email: , or by telephone: 1-800-294-1322; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, 11^th Floor, New York, NY 10017, or by telephone: 855-495-9846; or Truist Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 50 Hudson Yards, 70^th Floor, New York, NY 10001, email: , or by telephone: 1-800-685-4786. 取得。

與本次發行相關的招股說明書補充文件也將可在美國證券交易委員會網站免費取得：。

關於Extra Space Storage Inc.:

Extra Space Storage Inc. 總部位於猶他州鹽湖城，是一家自我管理型房地產投資信託基金，也是標準普爾 500 指數的成分股公司。 截至2024年12月31日，該公司在 42 個州和華盛頓特區擁有和/或經營 4,011 家自助倉儲商店。 該公司的商店包含約 280 萬個單元和約 3.084 億平方英尺的可出租空間，以 Extra Space 品牌運營。 該公司為客戶提供在全國各地便利且安全的倉儲單元，包括船隻倉儲、房車倉儲和商業倉儲。 它是美國最大的自助倉儲物業運營商。

前瞻性陳述：

本新聞稿中列出之若干資訊包含聯邦證券法所指稱的「前瞻性陳述」。 前瞻性陳述包含關於 Extra Space 和營運合夥企業發行證券的條款、時間安排和完成情況，包括預期收益的使用。 在某些情況下，前瞻性陳述可以通過諸如「相信」、「估計」、「預期」、「可能」、「將」、「應該」、「預計」或「打算」等術語或此類術語或其他類似術語的否定形式或策略討論來識別。 所有前瞻性陳述均基於我們當前的預期和各種假設。 我們的期望、信念和預測均以誠意表達，我們相信它們有合理的基礎，但不能保證管理層的期望、信念和預測將會實現或達成。 存在許多風險和不確定性，可能導致我們的實際結果與本新聞稿中包含或預期的前瞻性陳述產生重大差異。 此類風險和不確定性包括但不限於與市場風險和不確定性以及證券發行的慣例成交條件的滿足相關的風險，以及我們最新的Form 10-K年度報告和隨後的Form 10-Q季度報告中「風險因素」部分中提及的風險。 所有前瞻性陳述僅適用於本新聞稿發布之日。 我們不承擔公開更新或修改可能做出的前瞻性陳述以反映本新聞稿發布後發生的事件或情況或反映未預期事件發生的義務。

SOURCE Extra Space Storage Inc.