Getchell Gold Corp. 宣佈債券融資

(SeaPRwire) –   溫哥華,BC, 2023年11月27日 – Getchell Gold Corp.(CSE: GTCH)(OTCQB: GGLDF)(FWB: GGA1) (「Getchell」或「本公司」)計劃進行債權證(「債權證」)融資,籌集最少250萬美元至最多500萬美元(「債權證融資」)。

債權證將於發行日期起計三(3)年到期(「到期日」),年利率為11%。此外,借款人將獲發相等於借款人支付的總購買價(債權證本金金額)除以0.10美元的非轉讓式普通股認購權(「認購權」)。每份認購權將賦予持有人於債權證融資交割日起計三年內,按0.10美元的價格認購一股本公司普通股的權利。認購權的50%將於債權證融資交割時歸屬,餘下的50%將於交割後14個月歸屬。倘若本公司於歸屬前全數償還債權證,未歸屬的認購權將被註銷。

Getchell將使用債權證融資籌集的資金支付Canagold Resources Ltd.最後160萬美元,完成收購Fondaway Canyon及Dixie Comstock物業的條款。融資餘下資金將用於Fondaway Canyon黃金項目的進一步勘探工作及一般營運資金。

本公司可於債權證發行日期後6個月任何時間,按本公司選擇償還當時尚未償還的債權證本金及任何應計利息,全數或部分現金償還。

債權證包含條款,倘若本公司擬出售或簽訂出售其於Fondaway Canyon黃金項目的全部或部分權益的選擇權,Getchell收取的現金將用於償還債權證。倘若Getchell就有關交易收取的現金不足以悉數償還債權證,債權人將有權就此交易投票。

在違約情況下,(i)債權證將即時到期,包括應計利息;及(ii)債權證將按年利率60%計息,追溯應用至本金及任何未付利息。

本公司或支付佣金予就債權證融資提供介紹的人士。

Getchell Gold Corp.正於其旗艦Fondaway Canyon黃金項目勘探潛在一級黃金資源。

在連續三次成功鑽探計劃後,本公司實際上將過往資源量增加一倍,令Fondaway Canyon成為世界一流採礦司法管轄區內最重要的發展項目之一。本公司近日公佈Fondaway Canyon的首份礦產資源估計(「資源估計」)(公司2023年2月1日新聞稿):

• 黃金礦化位於地表附近,支持開採露天礦模型;
• 推斷礦產資源量為3,830萬噸,平均品位為1.23克黃金/噸,含150.91萬盎司黃金;
• 顯示礦產資源量為1,100萬噸,平均品位為1.56克黃金/噸,另含55.08萬盎司黃金;
• 最外圍鑽孔中強大的黃金礦化顯示礦體規模可能大於目前勘探範圍,有望進一步擴大(公司2023年8月9日新聞稿);及
• 已獲准許的鑽探計劃旨在擴大礦產資源量並將推斷資源提升為顯示資源。

Getchell Gold Corp.處於有利位置繼續擴大礦產資源估計及邁向初步經濟評估。

Scott Frostad先生為合資格人士(根據國家工業43-101規定),審閱及批准新聞稿內容及科學及技術資料。

礦產資源估計附註:

1. 礦產資源非礦產儲量,未證實具有經濟可行性。目前勘探不足以將推斷資源定義為顯示或量度礦產資源,然而,預期推斷礦產資源大部分可在繼續勘探下提升為顯示礦產資源。概不保證本文所討論的任何礦產資源部分日後將轉化為礦產儲量。礦產資源估計或會因環境、許可、法律、營銷或其他相關事宜而受重大影響。本報告所估算的礦產資源採用加拿大礦業、冶金及石油學會(「CIM」)有關礦產資源及儲量的定義、標準及指引(CIM,2014及2019年)。
2. 礦產資源估計的有效日期為2022年12月12日,有關Fondaway Canyon項目的技術報告名為「Fondaway Canyon項目礦產資源估計技術報告(內華達州,美國)」,本公司於2023年2月1日在SEDAR+上提交。
3. 礦產資源估計的獨立合資格人士定義為國家工業43-101,為Michael Dufresne先生,P.Geo.,來自APEGeoscience Ltd.

本公司進一步宣佈非經紀私人配售(「融資」),向無法參與債權證融資但有意投資的個人提供。融資將包括最多1,500,000個單位(每個「單位」),每個單位按0.10美元的價格發售,募集最多15萬美元。

每個單位將包括本公司一股普通股及半股普通股認購權證。每整張認購權證將賦予持有人於交割日起計兩年內,按0.20美元的價格認購一股本公司普通股的權利。

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融資所得款項將用於Fondaway Canyon黃金項目的勘探工作及一般營運資金。